Procureur et homme politique honnête, Joseph Foster veut devenir gouverneur. Un jour, un mystérieux étranger, un certain Nick Beal, lui rend visite pour lui proposer un marché. Séduit par une prostituée, Donna, qui n'est autre que la complice de Beal, Foster accepte son offre mais, peu à peu, il se rend compte qu'il a pactisé avec le Diable......

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Choya, un jeune cow-boy de mauvaise vie, est compromis dans un meurtre. Alors qu'il tente d'échapper à ses poursuivants, il est accosté par deux hors-la-loi, Leffingwell et Tattoo. Ceux-ci lui proposent une affaire qui leur permettra de rafler l'importante récompense offerte par Lavery, un riche éleveur à la recherche de son fils enlevé, 25 ans plus tôt, à l'âge de 5 ans et reconnaissable grâce à une tâche de naissance. Les trois hommes conviennent que Choya va se faire passer pour le fils de Lavery. Il se fait tatouer une marque similaire à celle que portait l'enfant disparu et se rend chez Lavery......