Otto a treize ans, et il va vivre un inoubliable été. Il a la phobie du noir et il a des secrets à garder. Son père a un accident et sa mère se comporte à ses yeux de façon bizarre. C’est surtout l’été de sa rencontre avec Frank : un voyou mystérieux qui est arrivé lorsque tout le monde était parti en vacances et qui lui avait posé la question : “T’as jamais fait de bêtises dans ta vie?”...

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Le grand-père du jeune Simon est très malade. Pour essayer de le sauver, Simon avale une potion magique qui le fait rétrécir à une taille microscopique lui permettant de pénétrer dans son corps. Là, il va rechercher la cause de la maladie du vieil homme. Au cours de son aventure, Simon rencontrera de nombreux personnages hauts en couleur comme la charmante Alvéole ou la redoutable Mme Bile......