Un enseignant bien éduqué et humble arrive dans une nouvelle ville pour un nouveau travail dans l'Iran pré-révolutionnaire. Il tombe amoureux d'une jeune femme défavorisée et travailleuse qui aide sa très vieille mère et élève son jeune frère. Dans un environnement où les problèmes sociaux font souvent obstacle entre les gens et leurs rêves....

La vache de Mashdi Hassan représente tout pour lui et son village. Un jour, elle disparaît. Le monde s'effondre alors autour de lui....

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