1918. Bob Kingsley est le commandant du Mustery Ship no 2 qui, sous l'apparence d'un paisible bateau, cache en réalité un navire de combat dont le but est de détruire l'U-172 allemand du baron Von Steuben. Aux Canaries, au cours d'une escale, Kingsley fait la connaissance d'Anna Marie Von Steuben, sans savoir qu'elle est la propre sœur de son adversaire....

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Mildred Pierce est une mère de famille qui affronte les reproches de sa fille ainée. Les goûts de luxe de cette dernière poussent Mildred à devenir serveuse, puis à ouvrir un petit restaurant…...

Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique et des plans pour faire face à Archer, mais Archer est retrouvé mort dans sa chambre fermée à clé avec un fusil à la main. Bien qu'il ressemble à un suicide, Vance sait mieux et le coroner estime que Archer a été tué, frappé avec un objet contondant et poignardée - qui fait du suicide improbable. Mais Vance est sur l'affaire et cherche à voir si les secrets du gouvernement ont été vendus et qui a assassiné Coe. Ceci est un remake de « The Assassiner Kennel Case » à l'aide des dessins d'avions et d'espionnage au lieu de la porcelaine chinoise et des spectacles de chiens....

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En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation......

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Le seigneur local d'une petite province tchèque vient d'être père de jumeaux, baptisés Gregor et Anton. Cette double naissance sème la consternation, car selon une ancienne légende, le plus jeune des enfants tuera son frère, avec un poignard, dans la Chambre Noire, une pièce du château, dont les murs sont recouverts d'onyx. On décide donc de murer l'endroit. Les années passent......

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Ben et Jo McKenna, un couple de touristes américains, sillonnent le Maroc avec leur petit garçon, Hank. Dans un autocar, ils font la connaissance d'un Français, Louis Bernard, qui est assassiné quelque temps plus tard à Marrakech. Avant de rendre l'âme, Bernard a le temps de souffler quelques mots à McKenna. Ce dernier, stupéfait, s'apprête à prévenir la police lorsqu'il apprend que son fils vient d'être enlevé....