Ramon Santez, réfugié cubain, est entré illégalement aux États-Unis. Il n'en profite guère, trouvant une mort violente dans les bas quartiers de New York. La police retient la thèse d'un règlement de compte lié à un trafic d'immigration clandestine. De Miami à Cuba, Pete Karczag, le policier chargé de démanteler le réseau, tente de remonter la filière. À La Havane, il se fait passer pour un Hongrois qui veut émigrer aux États-Unis. Un mystérieux Français lui fait rencontrer l'inquiétant Palinov, responsable local du trafic de réfugiés. Tout en enquêtant, Karczag fait la connaissance d'une jeune et belle dame sans passeport dont il tombe amoureux......

En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation......

Frank Warren et George Pappas, agents du fisc, tentent de confondre un chef de gang, de fraude fiscale. Plusieurs témoins disparaissent. Les deux hommes réussissent à retrouver la femme d'un comptable assassiné, prête à témoigner. Mais le procès se déroule dans un climat de haute tension......