Rokuchan est un jeune garçon qui vit dans un bidonville. Pour s'évader d'un quotidien sinistre, il s'imagine être aux commandes d'un tramway et sillonne le dédale des bas-fonds, où il va faire d'étranges rencontres. Akira Kurosawa entrecroise ici les destins des déclassés, alcooliques et autres rêveurs solitaires dans un style résolument expérimental......

Les habitants de l'ile de Kurage vivent selon les coutumes traditionnelles et croient toujours a la légende selon laquelle le dieu du frère et de la sœur créa leur ile au milieu de la mer de Chine. "Profond Désir des dieux" raconte l'histoire de Nikichi qui aima sa sœur Uma. Il fut puni par son père qui l'enchaîna à un rocher. Les années passent, le frère et la sœur se retrouvent. Mais l'amant d'Uma, le chef de l'ile, est retrouvé mort. Les habitants, convaincus de la culpabilité de Nekichi, les tuent. Cinq ans plus tard, des touristes innocents envahissent l'ile....

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Taro Kuroki, 42 ans, est un cascadeur au cœur de samouraï. Il aime les aventures, fait des farces avec la police, tente de guérir une dame aux chats en inversant son traumatisme et, enfin, sauve sa nièce qui est sur le point d'être attirée dans la prostitution....

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Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir....

Le combat entre Musashi Miyamoto et Baiken Shishido, qui durera une nuit et un jour....

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