Une autoroute est en pleine construction dans une forêt non loin du mont Fuji. Gyaos, une créature géante réfugiée dans une grotte, tirée de son sommeil par les travaux, détruit aussitôt un hélicoptère de l'Onu. Un jeune garçon manque d'être tué par le monstre mais il est sauvé par l'arrivée de Gamera......

Bakyo est un artiste rakugo talentueux mais sans succès. Le très supérieur Rokyu veut prendre Bakyo sous ses ailes, mais Bakyo refuse, affirmant que le rakugo de Rokyu est compromis par les éléments du kabuki. Mais Bakyo change d'avis et décide d'apprendre (ou de voler) le métier de Rokyu et de le faire sien....

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