Assise, 2005 : un troubadour parcours les rues de la ville natale de Saint-François d’Assise, chantant et jouant la chanson de Frère Soleil, ou Chanson des Créatures, écrite par Saint-François durant l’hiver 1224. Forêt d’Ombrie, 1212 : lors d’un prêche aux oiseaux, Saint-François défaille soudainement. Réanimé par Sainte Claire, le saint homme semble étrange et absent, et ne se rappelle rien. À la tombée de la nuit, dans la forêt, les animaux chantent et prient François. Mais cet amour chanté par les animaux conduit à un sentiment de possession, un désir d’exclusivité aussi connu sous le nom de jalousie....

Jusqu’à trente ans, tu as la gueule que Dieu t’a donnée. Après, tu as la gueule que tu mérites… Francisco, comporte-toi bien ! Je sais que c’est ton anniversaire, que tu as trente ans maintenant, que c’est le carnaval et que tu t’es déguisé en cow-boy pour la fête de l’école, que tu es entouré de gosses que tu hais… Mais ce n’est pas une raison pour tirer la gueule. Contrôle-toi ! Tu ne vois pas que personne ne te supporte ? Tu te casses la figure, tu vas à l’hôpital, tu as la rubéole et personne pour veiller sur toi… Sept nains seraient bien venus, tout comme dans Blanche Neige…...

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