Le début se déroule dans le désert. En trouvant une affiche annonçant l’arrivée imminente de Robot Carnival, un garçon semble soudain effrayé et en proie à une grande agitation. Il court avertir son village pour s’enfuir, quand une lourde machine grouillante de robots apparaît et c'est une gigantesque forteresse mobile, se dirigeant droit sur les habitations. Autrefois une magnifique fête foraine, ce n’est plus aujourd’hui qu’un engin de destruction endommagé, rouillé et déglingué....

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Une jeune femme, Reiko, consulte un psychiatre après avoir cessé d'entendre de la musique et développé des problèmes sexuels....

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Il y a 20 ans au Japon, les Ultra Kyodai (Kyodai = frères, ici Ultraman 1er du nom, Seven, Jack et Ace) ont combattu un monstre sanguinaire. Les Ultraman ont été capables de vaincre ce monstre après une longue bataille. Cependant afin de sceller l'animal, ils ont du abandonner tout leur énergie, et par la même occasion leur capacité de transformation. Il se sont alors installés sur Terre tels des humains normaux.20 ans plus tard, des forces extraterrestres essaient de libérer ce monstre sur Terre, Ultraman Mebius appelle alors les Ultra Kyodai à la rescousse....

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Un soldat de fortune est engagé pour récupérer des pierres précieuses. Ayant trahit ses commanditaires, il est blessé pendant la fusillade et trouve refuge dans une bâtisse habitée par une bien étrange famille....

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Kyoko a rencontré Tetsu lors de son voyage à San Francisco. Bientôt, ils tombèrent amoureux, mais se marier n'était pas dans son esprit. Ils devaient se revoir à Tokyo mais Tetsu ne s'est pas présenté. Elle est allée le chercher à San Francisco mais tout ce qu'elle a trouvé, c'est lui avec sa nouvelle petite amie. Kyoko est retournée à Tokyo et a finalement épousé le PDG d'une grande entreprise....

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