Tommy Brown et Sincere sont deux amis d'enfance qui vivent dans le quartier du Queens. Leur vie s'écoule entre délinquance, petit trafic et affrontement avec la police. A l'Aube de l'âge adulte, Tommy est un chef de gang redouté tandis que Sincere aspire à une vie plus calme … Mais la réalité les poursuit....

Rich Bower est un petit caïd noir comme il en existe des centaines à New York. Aujourd'hui, il a décidé de laisser tomber ses activités illicites pour se reconvertir dans la musique en défendant les intérêts d'un de ses amis chanteur de rap. Autour d'eux gravite un groupe de jeunes blancs qui imitent leur comportement, et Sam et son ami Terry réalisent un documentaire à leur sujet. L'un des amis de Rich, Dean, accepte de l'argent pour perdre un match de basketball, mais il a en fait été piégé par un inspecteur qui cherche à coincer Rich...

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Vera Lockman, une actrice, fait un cauchemar impliquant son ex petit-ami abusif. Hantée par celui-ci, elle commence à s'interroger sur ce qui est bien réel et ce qui ne l'est pas et se demande si ce qu'elle y a vu n'aurait pas réellement eu lieu....