Ce film très étrange, nous montre une facette de Yuen Woo-Ping quand il est laissé à son imaginaire et à ces propres concepts. Ce film peuplé de vampires, de monstres crapauds et de moines ivres, se mêlent dans un Kung-Fu burlesque et mystique....

Old Devil cherche à se venger de la défaite qu’il a subi dans Miracle Fighters. Il s’échappe alors de la boîte dans laquelle il avait été enfermé. Le vieux Wu et le taoïste ivrogne entraîne alors Wu Shun Chiu afin qu’il le ramène dans sa prison....

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Inspiré par un personnage réel, Huo Yuan Jia, alias le Grand Mâitre dont l'histoire a été ré-adapté au cinéma (Fearless - Le Maître d'armes avec Jet Lee) et le décès ayant inspiré La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee... Le dernier fils d'une grande famille de maîtres de kung fu, les Huo, est privé d'apprentissage martial par son père qui l'estime trop frêle et préfère le destiner à une carrière de lettré. Le rejeton va apprendre les rudiments du kung fu avec l'aide de son précepteur et finir son apprentissage en espionnant l'entrainement de son père. Il deviendra un champion national et devra se mesurer à des adversaires de tous pays....

Turbulent et insolent, le jeune Wong Fei Hung est envoyé par son père en apprentissage auprès du mendiant So, grand maître de Kung Fu. Au fil d'un entraînement éprouvant, le vénérable vieillard va enseigner au jeune homme une technique de combat redoutable: la boxe de l'homme ivre, la seule capable de venir à bout de l'impitoyable tueur à gages qui terrorise la région... Le film phare du cinéma d'arts martiaux interprété par la figure légendaire du Kung Fu !...

Lam Sai-wing est disciple de Wong Fei-hong à l'école Po Chi Lam. Son frère, qui vient lui rendre visite avec sa fiancée, est pris à partie par Kao Tai-hoi : il est battu et sa fiancée kidnappée. Su, le mendiant lui vient en aide. Avec l'aide du mendiant et de son frère, il parvient à libérer sa fiancée. Mais Ta-hoi tue sa propre sœur adoptive dans la maison de Lam Sai-wing et accuse ce dernier auprès de son père, maître Kao Pa-tien. Les représailles successives apporteront la mort dans les deux familles....