Dans les années 1950, la sorcellerie est chose courante à Hollywood. Refusant toute forme de magie, le détective Phillip Lovecraft enquête sur un homicide avec les bonnes vieilles méthodes....

La descente aux enfer de Matty, l'un des acteurs les plus célèbres du monde. Venu a Miami pour demander la main d'Annie, avec laquelle il partage sa vie depuis cinq ans, il est complètement imbibe d'alcool et de drogue. Il va vivre une nuit d'horreur qui va provoquer un blackout, une amnésie partielle. Dix-huit mois plus tard, alors qu'il participe a une thérapie de groupe des Alcooliques anonymes, a New York, et qu'il vit a présent avec une jeune et belle actrice, il décide de retourner a Miami pour retrouver la piste d'Annie, et tenter de recouvrer la mémoire....

Deux amants décident de sortir de leurs combines par un grand coup, en enlevant le génie informatique d'une grosse firme. Mais tout ne se passe pas comme prévu : en particulier, une femme qui descend l'escalier au mauvais moment est tuée......

Deux hommes sont engagés pour éliminer un producteur de cinéma qui a fait fortune grâce a l'exploitation de la violence. Mais le lendemain, ce sont leurs corps qu'on retrouve décapités. L'inspecteur Doc Block est chargé de l'enquête. Il reconstitue le puzzle d'un scenario plausible. Ray Bering, ex-scientifique de la NASA travaillant pour un projet top secret, est par hasard témoin d'une partie des meurtres sur l’écran de contrôle de son laboratoire. Les images qu'il réussit a obtenir sont bizarrement floues. Il prend alors conscience qu'il est lui-même observé....