En Yougoslavie, en 1952, à l'heure où Tito divorce d'avec Staline, il n'est pas bon de laisser paraître des penchants staliniens. Mesa, le père de Malik, victime d'une vengeance de sa maîtresse, est envoyé en camp de travail — pour ses enfants, il est « en voyage d'affaires ». Alors que son frère passe son temps au cinéma, Malik, en réaction aux crises que traversent sa famille et son pays, se réfugie dans le somnambulisme… Lorsque la famille est à nouveau réunie, Malik redécouvre son père, et connaît ses premiers émois amoureux....

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Izabela, jeune standardiste, rencontre Ahmed, inspecteur des services d’hygiène. Leur histoire d’amour passionnelle et charnelle semble les combler tous deux. Mais alors qu'Ahmed doit s'absenter pour raisons professionnelles, Izabela est courtisée assidument par un collègue. A son retour, Ahmed trouve Izabela différente....

Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse....

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En 1999, la guerre du Kosovo fait rage. Ramiz, un soldat albanais, est menacé par un soldat serbe. Il échappe de peu à la mort et trouve refuge chez Danica, qui pleure son mari mort sur le champ de bataille. La jeune et jolie veuve vit seule avec ses deux fils, Vlado et Danilo. D'abord apeurée par l'intrus, elle finit par prendre tous les risques en décidant de le soigner. Alors que son fils aîné connaît ses premiers émois amoureux, elle se rapproche de plus en plus de Ramiz, homme charmant qui a réussi à se rendre indispensable auprès de ses enfants. Alors que son début de romance annonce enfin un nouveau départ, la réalité de la guerre revient frapper à sa porte......

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Dans un village monténégrin reculé, il est de coutume qu'un mari tue sa femme si elle s'avère infidèle. Dans un tel environnement, un jeune couple marié vit pour une fidélité éternelle. Mais ils vivent dans la pauvreté et acceptent avec joie l'invitation d'un homme parti trouver fortune dans une ville côtière bien plus libérale. Ils y trouvent du travail, lui dans une usine de traitement du sel et elle comme femme de ménage dans un camp de nudistes. Traditionnellement éduquée, elle est terrifiée par la nudité, surtout quand elle nettoie l'appartement de deux jeunes étrangers amusés par sa confusion. Sous leur influence, elle libère sa sensualité enchaînée ......