La famille Cabot est connue pour son patriotisme. Le père, colonel, a disparu lors d'une mission au Parmistan. Son fils Jonathan est contacté par des agents du gouvernement afin de poursuivre la mission de son père. C'est que le Parmistan, proche de la Mer Caspienne, est un pays arriéré où l'on vit comme au Moyen Âge, mais d'une importance stratégique telle que les U.S.A. souhaitent y installer une base de missiles. Jusqu'à présent, le Khan a toujours refusé toute présence étrangère, et promis sa fille, la princesse Rubali, à Zamir, chef de la Garde, et âme damnée du Khan.....

Une fête foraine maléfique prend place dans un petit village. Il se produit alors de très étranges événements......

Ayant découvert une magouille tournant autour des courses de chevaux, deux amis décident de rentrer dans la danse et d'en tirer profit. Ils se heurtent en premier lieu aux deux hommes qui ont monté la combine et qui ne l'entendent pas de cette oreille. D'autant plus que l'un des deux amis va avoir une liaison avec le patron de la pègre local, qui tire les ficelles derrière cette arnaque hippique. Un sacré bordel, effectivement !...