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Zeki Müller, petit escroc, sort de prison avec pour seul but de retrouver un butin qu’il a enterré. Le problème est que depuis, un gymnase s’est construit au-dessus. Afin de récupérer son argent, Zeki n’a pas d’autre choix que de se faire embaucher comme enseignant suppléant dans l’école dont dépend le gymnase. Il devient ainsi le pire enseignant de tous les temps. La nuit, Zeki creuse secrètement ; la journée, il utilise des méthodes peu orthodoxes pour amener des élèves indisciplinés sur la bonne voix. Cette approche pédagogique est condamnée par sa collègue Lisi, enseignante peu respectée qui va trouver en Zeki, non seulement un allié mais également une personne douée d’une certaine intégrité morale....

Ben, 17 ans, s'envole à contrecoeur vers le Maroc. Il doit y accompagner son père Heinrich, un metteur en scène de théâtre en vogue, convié à un festival à Marrakech. Mais le père et le fils n'ont pas la même conception du voyage. A peine arrivé, Heinrich s'enferme dans son hôtel de luxe avec un livre, tandis que Ben part explorer une ville qui lui est inconnue. Lors d'une promenade nocturne dans la médina, l'adolescent tombe sous le charme d'une jeune prostituée, Karima, qu'il décide de suivre dans un village reculé de l'Atlas. Pour la première fois de sa vie, Heinrich s'inquiète pour son fils et prend la route pour retrouver sa trace......

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