Deux anciens collegues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommee Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marie, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble etrangement a Koine....

Kunihiko est étudiant, un soir, alors qu'il peint sur un des ponts de la rivière Dotonbori, il rencontre Machiko....

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