...

...

...

...

...

...

Brandon Bourne ne peut se détacher de sa maîtresse, Isabel Lorrisson. Sa femme, Jessie, tente malgré tout de lui conserver son amour. Lorrisson est découverte assassinée. Le détective qui mène l’enquête tombe amoureux de Jessie, malgré la présence de la douce Rosa. Dwyer découvre la coupable, une collègue d’Isabel ; Jessie rompt définitivement avec Brandon et se consacre au détective Dwyer....

...

Bert Kalmar, danseur et prestidigitateur, doit abandonner la scène après une mauvaise fracture du genou. C’est sa rencontre avec un pianiste inconnu, Harry Ruby, qui va lui permettre de remonter la pente. De cette rencontre, naît une amitié sincère ponctuée de hauts et de bas qui débouche, après dix années de collaboration, sur la création d’une chanson « Three Little Words »....