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Une chanteuse lyrique a un enfant d'un chef d'orchestre qui part vivre aux Etats-Unis en l'ignorant. A son retour, ce dernier retrouve la chanteuse alors qu'elle interprète "Madame Butterfly" dont le destin, finalement, n'est pas si éloigné du sien...

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À la périphérie de la ville, Lucien, avec sa maîtresse Lola, a transformé une villa abandonnée en tabarin incompréhensible....

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Depuis quelques semaines, la révolte gronde dans le royaume de Naples. Le beau Castelli est à la tête de la conjuration qui veut mettre fin au règne du roi Murat. Pour mettre à bien son plan, il décide d'infiltrer la cour afin de devenir un intime du roi. Mais son stratagème fonctionne trop bien: il parvient à s'introduire à la cour grâce à ses talents de chanteur et séduit très rapidement la reine Geneviève. Mais cette imprudence lui coûte beaucoup. Il est bientôt arrêté par les hommes du roi et immédiatement condamné à mort......

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