Tami, Shinjiro, Tateo et Minako passent les vacances d'été chez leur grand-mère Kane, à quelques kilomètres de Nagasaki. La vieille dame a envoyé les parents des enfants à Hawaii, où l'un de ses frères, émigré depuis bien longtemps déjà, souhaite la revoir une dernière fois avant de mourir. Kane, pour sa part, refuse catégoriquement de quitter les lieux avant le 9 août, date anniversaire du terrible bombardement de 1945, dans lequel son mari a trouvé une mort atroce. Les enfants la pressant de questions, la grand-mère, recueillie, se remémore peu à peu le drame et leur raconte cette journée qui la hante......

Après la Seconde Guerre Mondiale, le Japon se retrouve divisé et occupé par deux forces rivales. Alors que l'Hokkaido est annexé par l'Union, les autres îles sont gouvernées par des forces américaines. Trois amis de la zone américaine, fascinés par une énigmatique tour érigée par l'Union, se sont fait la promesse de construire un avion et de lever le voile sur le mystère entourant la tour. Ce projet échoue lorsque l'un d'eux disparaît......

A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre......

Les Suzuki se voient confier temporairement une petite nièce, Mika, dont le père est trop pris par son travail pour la garder avec lui. Malheureusement, la petite fille a été jusqu'alors élevée comme une princesse et elle a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie au sein du modeste garage du couple Suzuki. De son côté, Chagawa vit finalement toujours avec Junnosuke et reste autant obnubilé par le prix Akutagawa. Cependant Kawabuchi, le père naturel de Junnosuke, lui pose un ultimatum. Il doit prouver qu'il est capable d'élever décemment Junnosuke si il veut en conserver la garde. Chagawa ne voit d'autre salut que l'obtention du prix Akutagawa derrière lequel il court depuis si longtemps. Encouragé par tous les habitants du quartier, il se met donc à écrire avec passion une nouvelle qui pourrait lui offrir le Graal, et aussi si possible ramener Hiromi près de lui....

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Le jeune samouraï Ihara, poursuivi par la police, trouve refuge dans un bordel de Tokyo auprès de la jeune geisha O Shin. Attiré par elle, il se met à régulièrement lui rendre visite. Pour lui, O Shin décide de se purifier des péchés de son métier. Mais un jour Ihara lui annonce son mariage…...

Un ancien ami de la fac vous contacte après de longues années pour vous inviter à une partie de pêche. Le jour de votre rencontre, il vous paye un McDo et propose de le manger vite fait dans sa voiture. Juste en arrière de vous, sur le boulevard principal, il y a le cortège du premier ministre qui passe, et qui d'un coup, est l'objet d'un attentat. Et là, votre ami vous annonce calmement alors que vous êtes en train de manger : Tu viens de tuer le premier ministre......

Chef de gare dans le nord du Japon, Otomatsu Sato est un authentique cheminot, toujours fidèle au poste. Alors qu’il approche de la retraite et que la gare est sur le point de fermer, il est confronté à ses regrets : dix-sept ans auparavant, il n’a pas pu être présent lors du décès de sa fille, puis de sa femme. Une jeune fille survient alors, qui lui rappelle son enfant perdue…...

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Takao est un écrivain reconnu et primé tandis que Michiko, sa femme, est médecin et travaille dans un hopital renommé de Tokyo où elle travaille énormément. Épuisée, elle finit par faire une crise de nerfs ce qui amène le couple à vouloir changer de vie. Ils décident alors de retrouver le village fermier où Takao a grandi....

Il y a 2500 ans, dans l’Inde ancienne, un jeune prince appelé Siddhartha Gautama naquit dans le royaume de Shakya. Destiné à une vie royale, Siddhartha est élevé dans la richesse et la sécurité de son palais. Cependant, hors des murs du château la pauvreté et la violence règnent… Écrasé de chagrin par la cruauté et la misère qui l’entourent, Siddartha devient conscient de la nature éphémère et cruelle de la vie des hommes. Alors que la guerre est à la porte de son royaume, il réalise que les privilèges du sang royal ne peuvent rien face aux tourments et aux épreuves de la vie et que sa luxueuse existence est construite sur la souffrance…...

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Dans le Japon féodal, un groupe de voyageurs est bloque par la rivière en crue dans une petite auberge de campagne. Parmi eux se trouvent Ihei Misawa, un ronin, samouraï sans maitre qui excelle dans l'art du combat, et sa femme Tayo, qui ne vit que pour l'amour de son mari. Après la pluie, Ihei décide d'affronter les maitres d'armes des dojos de la région en échange d'argent et de nourriture. Pris sous la coupe du seigneur Shigeaki, il devient le maitre d'arme de son fief, mais les rivalités sont nombreuses....

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Mitsuo ne s’investit pas dans ses études, ce qui inquiète ses parents. De retour après une longue absence, Tora l’emmène à Asakusa pour recueillir ses confidences....

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Tora-san se lie d'amitié avec une jolie propriétaire de salon de coiffure et tombe sur Izumi. Lorsque Tora-san se tord la cheville, Mitsuo vient s'occuper de lui et voit Izumi. Pendant ce temps, Izumi doit choisir entre son nouveau travail à Tokyo et retourner à Nagoya pour s'occuper de sa mère....

Le prince Siddharta, affligé par la souffrance de son peuple, choisit de quitter sa vie princière pour se consacrer à la quête de la vérité. Dans cette quête il fera de nombreuses rencontres : la jeune prophète Asaji, le roi Bimbisara, l'intransigeante Dhepa. Siddharta retrouve également son ami d'enfance Tatta qui vit désormais avec la jeune voleuse Migaila. Grâce à Asaji, Siddharta s'éveille à la vérité après avoir frôlé la mort... De son côté, l'ambitieux prince Virudhaka envahie les terres de Shakya et provoque la colère du clan des Shakya et de Siddharta. Tous ceux qui croisent le chemin de Bouddha, le prince qui a renoncé à ses richesses, et de Virudhaka, le prince qui ne vit que par la destruction du royaume de Shakya, sur sur le point de vivre de grands bouleversements......

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Japon, 1944. Le professeur d'allemand Uchida, très estimé de ses élèves, tire sa révérence en annonçant qu'il vivra désormais de ses écrits. Mais sa maison est détruite par des bombardements et il doit s'installer dans une cabane avec sa femme. Certains de ses élèves décident alors d'organiser annuellement un repas de célébration de leur Maître, qu'ils intitulent Maada Kai…...

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Tora san travaille dur pour réunir son neveu, Mitsuo, et la petite amie de celui-ci qui est fiancée à quelqu'un d'autre......

Après avoir échoué à trouver un emploi, Mitsuo devient pêcheur sur une petite île et a le béguin pour une jeune infirmière. Tora-san, envoyé pour ramener Mitsuo à la maison, tombe lui-même amoureux d'une femme séduisante mais troublée qui rend visite à son père....

Avec la fermeture de la mine d’Iizuka, le théâtre de la troupe favorite de Tora s’est vidé. Tora rend visite à une actrice pour honorer la mémoire de son défunt père....

Dans la ville de Kushiro, à Hokkaidô, au début de l’été, Tora voit en la personne de Fûko (Rie Nakahara), une jeune femme sans attache, l’image de son propre passé, et décide de voyager en sa compagnie. Arrivée à Nemuro, la jeune femme trouve du travail dans un salon de coiffure grâce à sa tante. Elle semble prête à s’établir jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de Tony (Tsunehiko Watase), un motard membre d’un cirque ambulant, qui l’entraîne à nouveau dans une vie de nomade. De retour à Shibamata, Tora reçoit la nouvelle que Fûko est malade....

Mitsuo, mécontent de son nouveau travail de vendeur de chaussures, est invité à un festival et est présenté à la sœur d'un ami. Pendant ce temps, Tora-san aide une femme au foyer blessée pendant ses vacances annuelles....

Hideyoshi arrive de Fukushima pour rendre visite à Tora, dont le défunt père était un camarade, avec l’idée de retrouver la trace de sa mère biologique....

Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un rendez-vous galant au temple Hôzan sur le mont Ikoma. Elle lui révèle avoir un petit frère dont elle a été séparée dans la plus tendre enfance. Tora propose qu’ils aillent ensemble à sa recherche, mais ils découvrent alors que celui-ci est mort de maladie. La jeune femme a le cœur brisé et Tora se montre très attentionné envers elle, mais ne parvenant pas à répondre aux sentiments de la jeune femme, il finit par retourner à Shibamata......

À Kyoto, pendant le très animé Aoi Matsuri (Festival de la rose trémière), Tora découvre avec surprise que le vieil homme dont il a réparé la lanière d’une de ses geta (socques) est l’illustre potier Sakujiro Kanô (Nizaemon Kataoka), trésor national vivant. Chez ce dernier, travaille la belle Kagari (Ayumi Ishida), veuve et mère d’une fille qu’elle a confiée à sa mère vivant dans la péninsule de Tango pour pouvoir gagner sa vie. Lorsqu’elle apprend que l’homme dont elle est éprise se marie, Kagari quitte son emploi et rentre chez elle. Tora lui rend alors visite pour tenter de la consoler......

Dans une auberge de la station thermale de Yunohira, sur l’île de Kyûshû, qu’il fréquente régulièrement, Tora se démène pour organiser une cérémonie à la mémoire de la mère de Saburô (Kenji Sawada) qui fut employée dans cette même auberge. Keiko (Yûko Tanaka), vendeuse dans un grand magasin, y séjourne par hasard avec une amie et participe également à la cérémonie. Le lendemain, Tora, Saburô et les deux jeunes femmes partent ensemble faire une virée en voiture. Saburô a le coup de foudre pour Keiko, mais bien qu’il soit beau garçon, il est inhibé, ce qui incite Tora à endosser à nouveau le rôle de coach en amour....