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En 1934, la plus grosse perle noire du monde disparaît. Des années plus tard, Gohei, un ancien combattant mourant, prétend savoir où se trouve le joyau convoité. Avec son dernier souffle, il prononce les mots « empreinte de chatte » à sa femme Matsuko – et le mystère est ouvert ! Incapable de percer le mystère seul, Matsuko demande l'aide du détective de renommée mondiale, Ippei, pour déchiffrer le message crypté et retrouver la perle noire. Cependant, lorsque l'enquête s'avère trop compliquée à gérer, même pour le talentueux Ippei, le célèbre écrivain mystérieux Seicho Matsuki s'en mêle. La recherche se transforme en un tout pour tous alors que chaque partie jette son dévolu sur la légendaire perle noire. Qui la trouvera en premier ?...

Ami, jeune femme au foyer mariée à un chirurgien fou amoureux d'elle mais qui ne la comble pas sexuellement. Il est tendre au lit, elle ne rêve que de débauches et d'humiliations. Frustrée, elle espère assouvir ses fantasmes en commençant à travailler dans un bordel où elle peut alors rencontrer des inconnus....

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Reiko Nemoto est enseignante. Jusqu'à l'âge de 24 ans, elle n'a jamais eu d'expérience avec les hommes, bien que cela n'ait pas été particulièrement intentionnel. Sanae Nishio, une écolière, regarde Reiko comme une idiote. Un jour, alors que Reiko inspecte la classe, elle entend les voix d'un homme et d'une femme. En y regardant de plus près, elle découvre sa collègue Kazuko Nishida en train de faire l'amour avec Mamoru Araki, un élève. Reiko est stupéfaite. Kazuko, sachant qu'elle a été vue, invite Reiko dans un café le lendemain......

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