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Gardenio, un artiste comique qui peine à rencontrer le succès, épouse la jeune Caterina. Mais c'est elle qui devient célèbre grâce à sa voix magnifique....

Au début du XXe siècle en Italie, Rosario sait profiter de toutes les situations : il devient socialiste pour les beaux yeux de Paola, puis fachiste lorsque Mussolini arrive au pouvoir avant de devenir communiste quand les troupes alliées débarquent....

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Cencio est un petit escroc qui est constamment envoyé à Regina Coeli pour de courtes peines de prison. Il escroque à tort et à travers, travesti en carabinier, en prélat, les naïves victimes croisant son chemin. La belle Cesira, une voleuse, peut-être amoureuse de lui, lui tient tête....

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A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle....

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