Sabata, aventurier vêtu de noir et armé d'un fusil et d'un harmonica, prête main forte à des révolutionnaires mexicain pour dérober un chargement d'or destiné à l'empereur Maximilien....

Hernandez, shérif d'un petit village mexicain, découvre un complot monté par quatre habitants du village : tuer un jeune orphelin pour récupérer son héritage. Hernandez prend alors la tête du complot et engage Luke, tueur déchu rongé par la téquila, pour faire le boulot tout en lui servant de coupable idéal. Contre toute attente, Luke décide de prendre la défense de l'orphelin…...

Estimant que le président Madero a trahi la révolution mexicaine, le paysan Jesus Maria Moran, dit Tepepa, la poursuit à sa façon à la tête de sa bande. Capturé par l'implacable colonel Cascorro, il passe bien près du peloton d'exécution, mais le docteur Henry Brice, qui sait manier le revolver aussi bien que le bistouri, le tire du guêpier - avant de lui apprendre qu'il ne lui a sauvé la mise que pour mieux le tuer de ses propres mains......