Offensé par le refus d'un missionnaire auquel il offrait sa femme pour lui être agréable, Inuk l'esquimau, le tue. Poursuivi par deux policiers, il s'enfuit. L'un des deux hommes meurt de froid tandis que l'autre est sauvé par Inuk....

Chine, 1949. O'Banian, un jeune prêtre américain est en route pour remplacer le père supérieur qui doit quitter la mission du village de San Li Wan pour revenir en Europe. Lorsqu'il parvient au village, O'Banian s'étonne de la présence des soldats de l'Armée Rouge......