Joong-ho, ancien flic devenu proxénète, reprend du service lorsqu'il se rend compte que ses filles disparaissent les unes après les autres. Très vite, il réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même client, identifié par les derniers chiffres de son numéro de portable. Joong-ho se lance alors dans une chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver Mi-jin, la dernière victime du tueur....

Man-deok gère une station-service dans un village de campagne paisible. Il a trois enfants adultes: Joon-geol, Min-geol et Hae-geol. Man-deok ne songe qu'à passer le reste de sa vie à Hawaï. L'aînée de ses enfants, Joon-geol, est mariée à Nam-joo. Il aime sa famille, mais il n'exprime pas ses sentiments à sa famille. Min-geol est l'enfant du milieu de la famille. Il est le seul à avoir obtenu son diplôme d'une université. Il se fait virer de son entreprise et revient dans sa ville natale. Hae-geol est le plus jeune enfant de la famille. Un jour, un homme étrange apparaît dans le village. Grâce à lui, la famille de Man-deok et le village entier sont secoués....

Dans les années 1970, une opération de contrebande se déroule dans un petit village paisible au bord de la mer. Les personnes impliquées dans cette opération de contrebande sont Jo Choon-Ja, qui travaille comme contrebandière pour gagner sa vie, son amie Eom Jin-Sook, qui dirige un groupe de plongeuses, et le sergent-chef Kwon....