Le frère de Ramon Morales tente de violer Esmeralda et est abattu par Slim Baxter. Le père et le frère aîné de Slim, lui conseillent de se cacher pour échapper à la vengeance de Ramon Morales et sa bande....

Angélique a été enlevée, malgré les efforts de Peyrac. Elle doit être vendue comme esclave au roi du Maroc. Peyrac, après bien des aventures, échoue chez son ami l'ambassadeur de Turquie. Il propose au roi du Maroc l'échange d'un secret contre sa femme, mais celle-ci est déjà parvenue à prendre la fuite......