En 1882, Sanshiro Sugata débarque dans un port japonais pour apprendre le jiu-jitsu auprès du maître Momma. Mais c'est finalement le judo, par l'intermédiaire d'un autre grand maître, qu'il choisira. Entre les deux écoles, l'affrontement sera sévère....

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Un aventurier et deux compères s'invitent à l'improviste à un tournoi de sabre et se voient offrir un emploi auprès du seigneur qui a organisé la compétition....

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1670. Akanishi Kakita, au physique disgracieux, est un espion infiltré dans le clan Date pour démanteler un possible complot. Après avoir déjoué une tentative d'assassinat et intercepté des courriers compromettants, il tente de fuir. Son complice Aozame Masujiro lui conseille d'écrire une lettre d'amour à la plus belle servante du clan puis de disparaître après la honte d'avoir été repoussé. Mais les choses ne se passent pas comme prévu....

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