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Osman, douze ans, a un problème d’énurésie. Il passe ses vacances avec sa mère à Meknès, chez la tante de cette dernière. Il doit absolument éviter de faire pipi au lit chez leurs hôtes....

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Ben, 17 ans, s'envole à contrecoeur vers le Maroc. Il doit y accompagner son père Heinrich, un metteur en scène de théâtre en vogue, convié à un festival à Marrakech. Mais le père et le fils n'ont pas la même conception du voyage. A peine arrivé, Heinrich s'enferme dans son hôtel de luxe avec un livre, tandis que Ben part explorer une ville qui lui est inconnue. Lors d'une promenade nocturne dans la médina, l'adolescent tombe sous le charme d'une jeune prostituée, Karima, qu'il décide de suivre dans un village reculé de l'Atlas. Pour la première fois de sa vie, Heinrich s'inquiète pour son fils et prend la route pour retrouver sa trace......