Des femmes blanches prisonnières des Japonais sont employées dans un club de soldats en permission. Arrivent des Allemands, avec parmi eux un espion américain venant sauver sa femme, l'une des prisonnières. Suite à l'assassinat d'un Japonais, les soupçons se portent sur les Allemands......

La jeune melissa hendrix s'enfuit de l'école pour retourner à son ranch, près de Mésa city. Son tuteur, Bodie Clark, y a de plus en plus de mal à repousser les tentatives de Jim Hudson qui veut racheter le ranch pour s'approprier les droits sur l'eau qui alimentent la vallée. Melissa et Brodie trouvent de l'aide auprès de Johnny Mack, un ami de la famille, mais Hudson parvient à faire inculper Brodie de meurtre....

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