Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de briques. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième dans laquelle se sont réfugiés les trois cochons, il souffle encore et encore et perds son pantalon. Il tente alors de s'introduire par la cheminée mais Naf-Naf, le plus sage des frères vivant dans la maison de brique, l'ayant entendu, il ôte le couvercle d'une grande marmite d'eau bouillante dans laquelle il ajoute de la térébentine. Le loup descend et s'assoit dans la marmite. Trempant ses fesses dans l'eau bouillante, il se met à crier, à sauter et il s'enfuit dans la forêt, traînant son derrière au sol tout en hurlant de douleur tandis que les petits cochons sauvés rient de cette infortune....

Après que ses deux frères aient été capturés, le troisième petit cochon invente une machine pour capturer le grand méchant loup....

Le petit chaperon rouge rencontre les trois petits cochons sur le chemin la menant à la maison de sa grand-mère. Naf-Naf, le cochon pratique1 préfereait prendre le long chemin pour éviter les bois mais le reste de la troupe préfère prendre le raccourci, boisé. Surgi alors le Grand Méchant Loup, les cochons s'enfuient alors abandonnant le petit chaperon. Le loup la poursuit jusqu'à la maison de la grand-mère....

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Contient 6 courts métrages: - Les trois petits cochons (Three Little Pigs - 1933 - 8’) - Ferdinand le taureau (Ferdinand the Bull - 1938 - 8’) - Lambert le lion bélant (Lambert the Sheepish Lion - 1951 - 8’) - Trois espiègles petites souris (Three Blind Mousketeers - 1936 - 9’) - Trois petits loups (Three Little Wolves - 1936 - 9’) - Les petits joyeux lapins (Funny Little Bunnies - 1934 - 7’)....

Le grand méchant loup apprend à trois petits loups les bases de leur nourriture et de la cuisine, principalement du cochon. Du côté des porcins, Naf-Naf finit l'installation du Pacificateur de loup tandis que les deux autres petits cochons jouent à crier au loup sur leur frère. Mais le loup arrive déguisé, capture les deux joueurs et les enferme dans son antre......

Un soir à Story land, le livre d'histoires Old King Cole s'ouvre et le château du roi s'ouvre. D'autres livres de comptines font la même chose, et plusieurs personnages célèbres quittent leur maison et se rendent à la fête du vieux roi Cole. Là, tous les personnages ont un petit numéro de chant et de danse....

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Noé, aidé par ses trois fils et leurs femmes construit une arche qui accueille un couple de chaque espèce animale pendant le déluge qui durera 40 jours....

Durant un été, une cigale joue de son violon et vit de l'air du temps tandis qu'une armée de fourmis besogneuses amasse une énorme quantité de nourriture pour tenir tout l'hiver. Par sa chanson, la cigale arrive à convaincre la fourmi Andy de faire comme elle, mais avec l'arrivée de la reine, entourée d'un cortège, Andy reprend le travail. La reine avertit la cigale qu'elle risque d'être fort ennuyée une fois l'hiver venu. L'hiver est arrivé, la cigale se retrouve affamée. À bout de force, elle décide d'aller frapper à la fourmilière pour avoir un peu à manger. Dans le tronc d'arbre qu'elles occupent, les fourmis font banquet. Elles recueillent la cigale et la mettent près du feu mais la reine prévient que seuls ceux qui travaillent peuvent rester... la reine fourmi propose alors à la cigale de jouer de la musique en guise de travail contre le gîte et le couvert... le festin reprend alors dans l'allégresse....

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée......

Une fée papillon exauce le vœu d'une souris d'avoir des ailes....