De retour dans sa petite ville natale, une belle jeune fille retrouve sa maison d'enfance vandalisée, ses parents ont disparu, et son père, le directeur de la banque, est haï par toute la ville pour avoir liquidé de nombreuses fermes alentour. Seul "Mervo le merveilleux", qui déambule dans la ville habillé en clown, semble heureux de la voir. Pendant que le frère de Mervo tente de rallumer la flamme de sa relation avec Jill, les proches de celle-ci meurent les uns après les autres......