Cinq jours avant Noël, à Cleveland, Matt, un jeune athlète de 15 ans, fait une crise cardiaque. Il a besoin d'une greffe de toute urgence. A Détroit, Jimmy, jeune homme de 21 ans sur le point d'avoir un bébé, se fait tuer pour une histoire de dette. Le médecin parvient à convaincre la mère de Jimmy de faire don des organes de son fils. La veille de Noël, deux pilotes bravent une violente tempête de neige pour transporter le coeur de Jimmy à Cleveland......

Lors des fêtes de Nöel, un tueur déguisé en Père Noël massacre toutes les personnes qu'il juge « vilaines » tout en donnant des cadeaux et des récompenses à toutes les personnes qu'il juge « gentilles ». Le shérif Cooper et son adjoint Aubrey Bradimore se lancent à sa poursuite pour arrêter le massacre....