Celui qui voulait une opération de changement de sexe dans les années 1950 pouvait le faire à Casablanca, à la clinique du gynécologue français Georges Burou, sans crainte d'examen psychologique. La chanteuse transgenre française connue sous le nom de Coccinelle a été l'une des premières à utiliser les services de Burou, et bien d'autres ont suivi. Le film de Michiel Van Erp suit cinq femmes opérées à cette époque, juste avant la révolution sexuelle et le mouvement Gay Liberation des années 1960. Des entretiens intimes révèlent leur mode de vie, ce qui les a poussés à changer de sexe, comment cela a influencé leur vie et comment ils font face à l'inévitable vieillissement....