Holly, muette depuis la mort de sa mère, est recueillie par Mark, l'un de ses trois oncles. Il décide de ramener sa nièce auprès des siens, sur l'île de Friday Harbour. Maggie débarque elle aussi sur l'île afin de débuter une nouvelle vie et fait rapidement la connaissance de la famille. La fillette semble d'ailleurs s'ouvrir un peu plus et reprendre goût à la vie au contact de la jeune femme....

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États-Unis, années 40. Dans une étonnante propriété se côtoient quantité d’hommes (presque) nus qui batifolent autour de la piscine. Ce décor, c’est celui dans lequel évolue Bob Mizer, fondateur de « The Athletic Model Guild », un magazine de photos où les hommes posent nus ou presque. Jack Lalane, Joe Dallessandro et Wayne Stanley, anciens modèles de Mizer, témoignent chacun à leur manière de leur expérience. Pour la plupart d’entre eux, Bob Mizer dotait la jeunesse américaine d’un bréviaire de la forme et de la santé sans aucune intention homoérotique. Des procès furent pourtant engagés et une chasse aux sorcières organisée contre ces photographes jugés scandaleux. Mêlant allégrement documents d’archives et scènes de fiction délirantes, ce documentaire est à la fois l’histoire d’un homme et celle d’une époque....

Dans une lettre au Père Noël, le jeune Chris explique que sa famille ne mange pas à sa faim et qu´il se sent prêt à monter au Paradis si le Père Noël ne l´aide pas. Voulant empêcher une issue tragique, la population de Seacliff se met à la recherche du garçon. Une journaliste mène l´enquête avec un écrivain, tous deux « guidés » par l´ange Max....