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Johnny John, un jeune reporter écossais, est chargé par son journal d'effectuer un reportage sur le Crazy Horse, le célèbre night-club de Paris que dirige Alain Bernardin. Après diverses aventures, le journaliste va pouvoir assister au spectacle puis rencontrer les artistes et les danseuses dans leurs loges. Le lendemain, Alain Bernardin le guidera pour assister à la préparation d'un nouveau numéro. On découvre ainsi, à travers lui, la scène et les coulisses du night-club....

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Apres avoir été violée dans une impasse, Catherine se suicide. Gérard, son frère, jure de la venger. C'est le début d'une grande dérive qui va l'amener à rencontrer divers personnages dans les bouges d'un port....

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Un boucher chevalin tente de financer un film avec l'aide de sa femme. Il assassine quelques personnes pour se procurer l'argent pour engager Christopher Lee ainsi que divers artistes. Mais aucun producteur ne s'intéresse à son histoire......