Près d'un monastère bouddhiste isolé, un jeune homme tombe amoureux de sa sœur et la met enceinte. Après qu'un moine l'ait découvert, le jeune homme devient l'assistant d'un maître sculpteur, ce qui ne fait que compliquer les choses avec ses affaires....

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Kayo, célèbre pour sa beauté, possède un bar dans une ville portuaire. L'établissement est toujours bondé de clients épris d'elle. Depuis trois ans, Kayo entretient une relation avec Murakami, un conseiller municipal. Un jour, un jeune homme et une femme, Jun et Yoko, arrivent en ville. Ils prévoient de se cacher quelque part, mais personne ne les accueillera. Épuisés, ils arrivent au bar de Kayo. Finalement, le passé de Kayo et l'homme avec qui elle était est révélé, et les actions désespérées de Jun et Yoko mènent à la conclusion de l'histoire......

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Pour honorer une dette, la jeune Yumi se voit contrainte de travailler dans un bordel. Repérée pour la splendeur de sa peau, elle devient l'obsession de deux tatoueurs rivaux, cherchant un support pour réaliser le chef d'oeuvre qui leur permettra de remporter le grand concours organisé par le Shogun....

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