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Cal est un jeune catholique de dix-neuf ans qui vit en Irlande du Nord. Il a participé à des actions terroristes de l'IRA, notamment à celle où fut tué Morton, un policier. Il est très attiré par Marcella, la veuve de ce dernier. Très vite l'amitié fait place à l'amour. L'IRA contacte à nouveau Cal mais la police en est bientôt informée......

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Jonas est un jeune serveur de 25 ans qui travaille dans un bar en Irlande, il y rencontre Poliakov, un vieil homme étrange. Celui-ci lui laisse un livre. Peu de temps après Jonas quitte son travail et part rejoindre Poliakov qui vit dans un garage automobile à l'abandon. Jonas va se soumettre à une sorte de rite initiatique afin de découvrir le secret du vieil homme....

Le roi Uther Pendragon reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée Excalibur, avec laquelle il doit unifier la terre. Mais sa passion pour Ygraine, l'épouse du duc de Cornouailles, ruine les espoirs de paix de Merlin. L'Enchanteur accède à la demande d'Uther de lui offrir une nuit avec l'objet de son désir, mais réclame en échange le fruit de leurs amours. Il espère trouver en cet enfant l'Élu capable d'unifier la terre....

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