En l'an 1707 le Mont Fuji entre en éruption, charriant une flopée de démons. Yoshiaki Sakaki part affronter ces démons armé de son épée Vorpale, mais tombe contre le Yokai Kappa. Sa fille Sakuya prend sa suite et achève le Kappa. Elle ne peut se résoudre à tuer son rejeton, et le recueille. Sayuka est désignée pour éliminer la source du mal, accompagnée du petit kappa Taro, qu’elle considère désormais comme un frère......

...

...

Au coeur de la pègre d'Osaka, une femme redoutable dirige un clan de cinq cents yakuzas tandis que son mari croupit en prison. Elle souhaite marier sa soeur à un notable non corrompu mais celle-ci est amoureuse d'un yakuza de la bande rivale....