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1878. D'abord modeste commis de brasserie en proie à de régulières humiliations, Stanislaw Wokulski finit par devenir un riche homme d'affaires. Toutefois, il demeure sensible à la misère et aux inégalités sociales. Il s'efforce d'apporter des remèdes à cette situation. Très épris d'une aristocrate ruinée, Izabella Lecka, il l'épouse mais celle-ci le trompera avec un séducteur...

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Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki....

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Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours. Un jour l'épouse du jeune noble se retrouve avec une morsure et le jeune homme a disparu dans les bois.......

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