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Russie, 1870. Un groupe de jeunes révolutionnaires anarchistes entreprend de renverser le régime tsariste par la violence. Leurs attaques créent un climat de psychose et de méfiance mutuelle au sein de la population, mais en réalité, tant les révolutionnaires que les répresseurs sont manipulés par un individu diabolique....

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En 1950, la nuit, un train de voyageurs tue un homme sur la voie. Il s’agit d’Orzechowski, ingénieur depuis 1914. Une enquête suit immédiatement. Le témoignage prend la forme de flash-back. Tuszka, le chef de la station, croit Orzechowski était un saboteur......

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