Graphiste réputé de Los Angeles, Charles Swan est un séducteur excentrique à qui tout a toujours souri. Mais quand son grand amour Ivana, lassé de ses frasques d’homme à femmes, met brutalement fin à leur relation, c’est tout son monde qui s’effondre. Avec le soutien de ses fidèles amis Kirby et Saul et de sa sœur Izzy, il entreprend alors un étrange voyage d’introspection dans son imaginaire, et tente de se résigner à vivre sans Ivana....

Pistachio Disguisey, serveur dans le restaurant italien de son père Fabbrizio, ne comprend pas pourquoi ce dernier ne peut s'empêcher d'imiter ses clients et de se déguiser. Son père lui apprend bientôt qu'il a hérité d'un don particulier et qu'il descend d'une lignée de maîtres du déguisement capables de prendre n'importe quel aspect en un temps record. Avec l'aide de Jennifer, une sublime assistante, Pistachio développe peu à peu ses talents et se lance à la poursuite de Devlin Bowman, un terrible criminel qui, entre-temps, a enlevé ses parents pour utiliser les dons de Fabbrizio et s'emparer des plus grands trésors de ce monde....

Au tout début de notre ère, Zed et Oh, deux "chasseurs-cueilleurs" pas vraiment dégourdis, sont bannis de leur village natal par leurs congénères. Feignants, peureux et incapables de chasser, les deux compères se retrouvent livrés à eux-mêmes dans un environnement hostile, sans nulle part où aller. Ils décident, par conséquent, de quitter l'endroit qu'ils ont toujours connu pour s'aventurer vers l'inconnu......