Max a 6 ans. Elle vit avec son père Toni, un voyou au grand coeur. Pour Noël, Max décide de lui offrir Rose, une fille de joie rencontrée dans la rue et qu'elle a prise d'affection. Malgré la situation compliquée, Toni va avoir du mal à refuser le « cadeau » de sa fille, il va devoir cohabiter avec Rose......

Vince a 13 ans et joue de la batterie. Son père, Fred, en a 48 et traîne un « glorieux » passé de chanteur guitariste dans un groupe de rock. Vince demande à Fred de rejouer avec lui un de ses tubes d’antan à la fête de son collège, comme tous les autres parents. Sauf que Fred, fumeur invétéré, n’a plus vraiment de voix. Et Fred n’est pas vraiment son père ......