Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garçon d'un village de Biélorussie occupé par les troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va découvrir l'amour, la fraternité, la souffrance, la guerre....
URSS, fin des années 80. Un couple de vieux artistes soviétiques est assiégé dans sa datcha par une meute de journalistes. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il s'agit de Constantin Dalmatov, réalisateur de films à succès sous Staline, et de sa femme, Lidia Poliakova, qui était aussi l'actrice principale de ses oeuvres. Pris de panique, croyant que l'on vient les arrêter, ils commencent alors à brûler les traces de leur passé glorieux....
Le retour d'Andreï auprès de sa soeur Nina, dans la maison familiale de Saint-Pétersbourg qu'il a fuie dix ans plus tôt, de crainte que leurs parents ne découvrent leur relation incestueuse....
Serguei, jeune gardien de circonstance, tombe amoureux de la sensuelle Nadia alors qu'elle est arrêtée par la milice. Ils se retrouvent un mois plus tard, Nadia entraine le timide Serguei chez elle et lui apprend l'amour. Les saisons passent, Serguei est de plus en plus amoureux et Nadia se lasse... 'Je ne voulais pas faire un film politique, commente Minaiev, mais je voulais que la société soviétique d'aujourd'hui soit présente dans des descriptions d'arrière-plan, dans des détails quotidiens."...
