Brady Hawkes et Billy Montana unissent à nouveau leurs forces dans cette nouvelle aventure. Cette fois-ci, leur objectif est d'aider les Sioux à combattre le gouvernement et à obtenir les fournitures dont ils ont besoin. Ils découvrent également la corruption au sein d'un avant-poste gouvernemental et se retrouvent dans une position dangereuse....

Luther Kelly, un trappeur, ayant sauvé la vie du chef indien Gall, a l'autorisation de poser des pièges sur le territoire des Sioux. Il est aidé par son assistant Anse Harper. Kelly refuse de guider l'armée fédérale à travers ce territoire. Sur le chemin du retour, Kelly et Harper sont faits prisonniers par Sayapi, le neveu de Gall. Les deux trappeurs réussissent à soustraire Wahleeah, une jeune indienne, des griffes de Sayapi. Cependant, le major Towns, mégalomane arriviste, fou de rage du refus de Kelly, tente d'envahir les terres réservées aux Indiens......

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