Accompagné de son amie, un homme embarque dans un train qui doit l'emmener à travers la Voie Lactée. Une étrange voyage débute, en compagnie des autres passagers....

Après avoir vu un film sur Gulliver, le petit vagabond Ted le rencontre. Le professeur Gulliver, est alors un scientifique âgé qui veut voyager à travers l'espace. Avec l'assistant de Gulliver, un corbeau nommé Crow, et les compagnons de Ted (un chien parlant et un jouet en forme de soldat), ils voyagent sur la Voie lactée jusqu'à la planète de l'Espoir bleu......

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