Enfant, François vit seul avec sa mère Claudine sur une ferme reculée. Le labeur quotidien est exigeant, mais l'étude des lettres, menée par Claudine, l'est encore plus. C'est que François est destiné à devenir prêtre. Après des années de collège, il décide cependant de s'opposer à sa mère, qui le frappe à la tête. Dorénavant, François sera sourd, il n'entendra plus que le bruit du torrent. Après la mort de sa mère, François s'aventure sur la route, où il croise des vagabonds. Il achète Amica, une jeune femme, et l'accueille chez lui....

Inspiré d'un fait divers survenu en juin 1977, le cinéaste fait revivre, par le biais de la fiction, un drame innu : la mort par balles de deux Innus de la réserve de Mani-Utenam. Lamothe transpose son récit à travers l'enquête que mène un biologiste, en mission sur la Côte-Nord, après avoir découvert un cadavre. Avec comme toile de fond, le racisme blanc face aux Indiens, un thème récurrent dans l'oeuvre du cinéaste....

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En 1935, les tribulations des villageois de Val Jacob, prêts à tout pour défendre la nature environnante en évitant la montée des eaux du barrage qui leur fournit l'électricité. Au centre de cette agora exubérante, il y a Rachelle, la jeune et belle postière, qui n'a d'yeux que pour Fernand Gauthier, l'ingénieur français chargé du barrage. Il y a aussi la femme du maire qui se fait tromper devant tout le monde et Cora, la prostituée qui tente de garder son Tonio......

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