Tout les sépare mais ils vont devoir vivre ensemble les quelques jours nécessaires à l’un, Pierre journaliste parisien, pour être guidé par l’autre, Emile Lalune contrebandier, jusqu’à une frontière que le premier doit franchir très vite et que le second connaît très bien. Dans la montagne ils croisent des gendarmes, des bandits, des forestiers étranges et Marie qui plaira beaucoup à Pierre....

Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection printanière du gouvernement de Front Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que trois ouvriers du spectacle au chômage décident d'occuper de force le music-hall qui les employait il y a quelques mois encore, pour y monter un «spectacle à succès». Le lieu sera le théâtre de la plus éphémère des belles entreprises....

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé " Mystère " qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d'apparence inoffensive....