Dans la petite ville irlandaise de Rathcullen, Comté Kerry, Darby O'Gill est le garde-chasse vieillissant de la propriété de Lord Fitzpatrick, où il vit dans un pavillon voisin avec sa charmante fille, presque adulte, Katie. Darby passe la plupart de son temps dans le pub de ville, régalant ses amis d'histoires sur ses tentatives pour attraper les lutins (Leprechaun), particulièrement leur roi, Brian Connors. Comme Darby est payé à mi-temps comme laboureur, Lord Fitzpatrick décide de le mettre à la retraite avec la moitié de sa paie, de l'installer gratuitement avec sa fille dans une autre maison et d'engager un jeune dublinois nommé Michael McBride. Darby demande à Michael de cacher à Katie qu'il le remplace ce qu'il accepte à contre-cœur....

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« La Majesté de la loi ». L'inspecteur Michael Dillon doit arrêter Dan O'Flaherty, un respectable vieillard fier et irascible. Il a frappé un mauvais vendeur de whisky et pourrait s'épargner la prison en s'acquittant d'une amende. Bien qu'il dispose de l'argent, O'Flaherty préfère la prison. « Une minute d'attente ». Lorsque le petit train entre en gare de Dunfail, le chef de station annonce une minute d'arrêt. Mais une clé se perd, une chèvre et une équipe de cricket doivent monter à bord, et la minute s'allonge. « Quand se lève la lune ». 1921. Sean Curran est un jeune patriote qui doit être pendu. Tandis que la foule s'est massée autour de la prison, deux fausses religieuses parviennent à le faire échapper…...