Quelques mois après l'armistice de 1945, le professeur Bernhart se retrouve chargé de la constitution d'une commission visant la réunification de l'Allemagne. Dans le train Paris Berlin, le professeur échappe à un attentat puis est kidnappé lors d'une halte à Francfort. Ses compagnons de voyage, Robe Lindley un agronome américain, Lucienne une française, Maxim Toporow un soldat russe, un anglais et un ancien résistant français, s'organisent pour le retrouver dans Francfort en ruines…...

La Vienne de l'après-guerre est partagée entre différentes zones administrées par les vainqueurs. Un groupe d'officiers britanniques prend ses quartiers dans un couvent de Vienne ; ils ont pour mission de collaborer avec les Soviétiques. Mais la tension monte entre les officiers de l'Armée rouge et les administrateurs britanniques à propos du rapatriement des personnes déplacées. De par les accords conclus entre les vainqueurs, les Russes ont le droit de rapatrier tous les citoyens soviétiques à Moscou. Ils sont à la recherche d'une certaine Olga Alexandrovna, réfugiée à Vienne......

Les Indes, 1885. Alors qu'il est en mission secrète pour le colonel anglais Creighton, le jeune Kim fait la rencontre d'un lama dont il devient le disciple. Conquis par la nouvelle sagesse de Kim, le colonel décide de lui confier une nouvelle mission, de la plus haute importance : surveiller les agissements d'une expédition scientifique des plus douteuses....