Kim se fait renvoyer une nouvelle fois de son lycée pour avoir utilisé ses pouvoirs paranormaux contre un professeur. Il intègre Volcano High School, le lycée de la dernière chance où l'ambiance est chaotique et où les gangs d'élèves experts en arts martiaux et super-pouvoirs s'affrontent......

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En 1968, un groupe de 31 soldats Nord Coréens franchissent la frontière de la Corée du Sud pour assassiner le Président Park Chung-hee, mais sont stoppés avant qu'ils aient pu accomplir leur mission. Cette incursion poussa la KCIA (Korea Central Intelligence Agency) a recruter 31 hommes sud Coréens pour qu'à leur tour, ils s'infiltrent en Corée du Nord avec la mission de tuer Kim Il-sung....

Pendant un coup d'État, un agent nord-coréen s'enfuit en Corée du Sud avec le leader de son pays, blessé, dans l'espoir de le sauver et d'empêcher la guerre....

Su-ji, espionne depuis maintenant 6 ans, se fait passer pour un agent de voyages auprès de son petit ami, Jae-joon. Après un nouveau mensonge, il rompt avec elle, alors qu’il quitte le pays. Trois ans plus tard, en pleine mission, Su-ji rencontre Jae-joon, revenu en Corée, et devenu comptable. Son retour la plonge dans le doute, compliquant son travail....

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La rencontre entre un homme qui ne ressent pas la douleur et d'une femme qui vit avec car elle est atteinte d’une maladie grave....