Tandis qu'un brave général chinois et ses hommes luttent contre les envahisseurs tartares, plusieurs épéistes tentent de s'emparer de douze médaillons d'or dont la possession conditionne l'avenir de la dynastie Song....

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La frustration d'un homme coincé dans un emploi sans avenir, sans promotion ni augmentation en vue, ainsi que les frasques de sa femme dominatrice, l'amènent à écrire une lettre très dure à son patron pour lui dire qu'il démissionne....

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Lassé d'être sans cesse mis au défi par de nouveaux adversaires, Ah Chi, considéré comme l'un des meilleurs maîtres d'armes, décide de changer d'identité. Mais une femme ivre de vengeance est décidée à retrouver sa trace et à l'éliminer....

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Ai Nu, 18 ans, est kidnappée et vendue à une maison close. Sa belle apparence et sa personnalité sauvage la rendent très populaire auprès des clients lascifs, mais elle attire également les attentions lesbiennes de la tenancière de la maison close, Chun Yi. Chun Yi enseigne à Ai Nu les voies de la luxure et celles du kung-fu, et Ai Nu devient de plus en plus semblable à son ravisseur. Mais la rage de son traitement brûle toujours en elle....

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Au début du 20ème siècle, les mers du sud de la Chine sont infestées de pirates qui pillent les bateaux portugais. Le plus populaire d'entre eux, Chang Pao-Tsai, voit son navire endommagé alors qu'il accoste près d'un village de pêcheurs. Le brigand justicier découvre alors que les habitants du coin se font racketter par Hua Erh-Tao un pirate sans morale et Chiang Yu-lun , un officier du gouvernement corrompu. Pendant ce temps, un autre homme de loi, l'intègre général Hu Yi enquête en espérant mettre Pao-Tsai et ses hommes derrière les barreaux....

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Plusieurs groupes de bandits rivaux hauts en couleur apprennent que le riche convoi d'un mandarin va passer dans les environs et doit notamment séjourner dans la taverne éponyme, tenue par de sympathiques aubergistes aux méthodes gastronomiques discutables. Le justicier Zha Xiaoyu (Kang Hua) intervient donc pour sauver le mandarin (Ku Feng) et ses deux filles, menacés par un premier groupe de bandits avant même d'arriver à l'auberge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, comme l'apprendront à leurs dépens nombre de personnages au cours de l'action....